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醫(yī)藥行業(yè)迎變革

更新時(shí)間：2015-01-22 瀏覽次數(shù)：1864

醫(yī)藥板塊相對(duì)全部A股的溢價(jià)率處在低位，部分醫(yī)藥藍(lán)籌股的估值已調(diào)至2015年20倍附近甚至以下，具有較好的配置性價(jià)比。
醫(yī)藥藍(lán)籌2014年全年表現(xiàn)滯后，前期市場(chǎng)整體經(jīng)過(guò)一輪大幅上漲，醫(yī)藥藍(lán)籌估值溢價(jià)率明顯下降，未來(lái)將分享行業(yè)集中度提升的盛宴。
政策面看，2015年藥品招標(biāo)價(jià)格溫和，發(fā)改委有望放開(kāi)藥品限價(jià)(上海已招標(biāo)試點(diǎn))，醫(yī)保、醫(yī)院或?qū)⑴c招標(biāo)議價(jià)；2015年是招標(biāo)大年，基藥、非基藥(包括低價(jià)藥)招標(biāo)工作在2015年將集中展開(kāi)，上半年集中在基藥招標(biāo)、下半年集中在非基藥招標(biāo)或同步進(jìn)行，低價(jià)藥掛網(wǎng)工作將會(huì)貫穿全年。此外，藥審中心實(shí)施多項(xiàng)舉措加快新藥審批，從降低重復(fù)報(bào)批、流程標(biāo)準(zhǔn)化、非關(guān)鍵性業(yè)務(wù)外包、人員編制擴(kuò)張等四方面進(jìn)行改革探索。
齊魯證券認(rèn)為，大盤或?qū)⑦M(jìn)入震蕩調(diào)整階段，醫(yī)藥板塊相對(duì)全部A股（扣除金融板塊）的溢價(jià)率也處在低位，部分醫(yī)藥藍(lán)籌股的估值已調(diào)至2015年P(guān)E20倍附近甚至以下，具有較好的配置性價(jià)比
西南證券(18.08, -0.13, -0.71%)分析，招標(biāo)開(kāi)展將使2015年醫(yī)藥工業(yè)收入同比增速提高3~5個(gè)百分點(diǎn)；新生物技術(shù)、醫(yī)藥電商、移動(dòng)醫(yī)療將帶來(lái)新的投資機(jī)會(huì)。新技術(shù)催化的投資機(jī)會(huì)貫穿2015年，生物藥新技術(shù)如干細(xì)胞治療將受到追捧。整個(gè)生物藥行業(yè)增速(全球+8.5%、國(guó)內(nèi)+29.5%)遠(yuǎn)超藥物市場(chǎng)增速(全球+3%、國(guó)內(nèi)+15%)，占整體藥物市場(chǎng)的比例持續(xù)上升。且生物藥為全球重磅藥品集中營(yíng)，新技術(shù)如干細(xì)胞療法受到追捧。其次，電商模式將擴(kuò)大醫(yī)藥流通外延。若能將處方藥市場(chǎng)向電商領(lǐng)域打開(kāi)，或?qū)_擊比3000億元更為廣闊的市場(chǎng)。隨著政策的逐漸放開(kāi)，互聯(lián)網(wǎng)或?qū)⒁t(yī)藥電商。此外，移動(dòng)醫(yī)療拓展了醫(yī)療服務(wù)的范疇，在糖尿病、肝病等慢病管理領(lǐng)域中有獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。具體選股重點(diǎn)推薦海思科(21.24,0.26, 1.24%)、萊美藥業(yè)(31.500, -0.39, -1.22%)；以及不受藥價(jià)改革影響的血液制品如華蘭生物(37.20, 0.20, 0.54%)；新生物技術(shù)重點(diǎn)推薦開(kāi)元投資(14.50, -0.11, -0.75%)；醫(yī)藥電商重點(diǎn)推薦九州通(19.37, -0.16, -0.82%)；移動(dòng)醫(yī)療推薦通化東寶(17.22, 0.53,3.18%)。

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